创建Excel仪表板(用示例和模板解释)

当涉及跟踪KPI,比较数据点以及获取可以帮助管理做出决策的数据备份视图时,Excel仪表板可能是一个惊人的工具。

在本教程中,您将学习如何创建Excel仪表板,在创建一个,功能和工具时,您可以在Excel,以避免所有成本中使用的东西,以及推荐的培训材料。

Excel仪表板示例和模板

什么是Excel仪表板,它与报告有何不同?

让我们先了解什么是Excel仪表板。

Excel仪表板是一个寻呼机(主要是但并非总是必要),帮助经理和商业领导人跟踪关键KPI或指标,并根据其作出决定。它包含数据备份的图表/表/视图。

仪表板通常被称为报告,但并非所有报告都是仪表板。

这是区别:

  • 报告只会在一个地方收集和显示数据。例如,如果经理想要知道在最后一个时期的销售情况以及哪个地区最有利可图的情况下,如果报告将无法回答。它只报告所有相关销售数据。然后,这些报告将用于创建将有助于决策的仪表板(在Excel或PowerPoint)中。
  • 另一方面,一个仪表板就会立即回答重要的问题,其中该地区正在更好地表现,并且管理层应该侧重于此。这些仪表板可能是静态的或交互式(其中用户可以做出选择和更改视图,并且数据会动态更新)。

现在我们对仪表板有什么了解,让我们潜入并学习如何在Excel中创建仪表板。

如何创建Excel仪表板?

创建Excel仪表板是一个多步过程,并且在创建时需要牢记了一些关键的事情。

即使在启动Excel之前,您也需要清楚仪表板的目标。

例如,如果您正在创建KPI仪表板以跟踪公司的金融KPI,您的目标将显示与过去时期的当前期间的比较。

类似地,如果您要为人力资源部门创建一个仪表板来跟踪员工培训,那么目标将是显示有多少员工已经接受了培训,以及有多少员工需要接受培训才能达到目标。

在您开始创建Excel仪表板之前要做的事情

很多人一拿到数据就开始在仪表板上工作。

而且在大多数情况下,由于客户/涉众的目标没有得到满足,他们会给他们带来在仪表板上重新工作的痛苦。

以下是您在开始构建Excel仪表板之前必须回答的一些问题:

问:仪表板的目的是什么?

一旦获得数据(甚至在获得数据之前),要做的第一件事就是弄清楚涉众想要什么。明确仪表板需要服务的目的。

是只跟踪一次kpi,还是定期跟踪?是否需要跟踪整个公司或部门的kpi ?提出正确的问题可以帮助您了解需要哪些数据以及如何设计仪表板。

问:数据来源是什么?

始终知道数据来自哪里以及格式。在我的一个项目中,数据被提供为西班牙语中的PDF文件。这完全改变了范围,我们的大部分时间都在手动剔除数据时被吸入。以下是您应该问的问题:谁拥有数据?您可以格式化数据吗?数据更新多久?

问:谁将使用这个Excel仪表板?

经理可能只对您的仪表板提供的洞察力感兴趣,但是,他的团队中的一些数据分析师可能需要更详细的视图。基于谁使用仪表板,您需要构建数据和最终输出。

问:Excel仪表盘需要多久更新一次?

如果您的仪表板要更新每周或每月,您会更好地创建即插即用型号(您只需复制数据,并且它将自动更新)。如果它只是一次性运动,您可以省略一些自动化并手动执行此操作。

问:客户/利益相关者使用哪个版本的办公室?

最好不要假设客户端/涉众拥有最新版本的MS Office。我曾经创建了一个仪表盘,结果却发现我的涉众正在使用Excel 2003。这导致了一些返工,因为IFERROR函数在Excel 2003版本中无法工作(我在创建仪表板时广泛使用了这个版本)。

获取Excel中的数据

一旦你对需要创建的内容有了一个很好的想法,接下来的步骤就是获取数据并将其保存到Excel中。

当您的客户在Excel中为您提供数据时,您的生活很容易,但如果不是这种情况,您需要弄清楚在Excel中获得它的有效方法。

如果您提供了CSV文件或文本文件,您可以轻松地将它们转换为Excel。如果您可以访问存储数据的数据库,则可以创建连接并间接更新它。

有数据后,您需要清理它并标准化。

例如,您可能需要摆脱领先,尾随或双层空间查找并删除重复,删除空白和错误,等等。

在某些情况下,您甚至可能需要重组数据(例如您需要的数据创建一个枢轴表)。

这些步骤取决于项目以及您的数据如何看出Excel。

概述仪表板的结构

一旦您在Excel中拥有数据,您就会确切地知道您可以在excel仪表板中使用。

在这个阶段,它是一个好主意与利益相关者圈回来的excel仪表板的轮廓。

作为最佳实践,我在PowerPoint中创建一个简单的轮廓以及附加说明。此步骤的目的是确保您的利益相关方理解他/她可以使用可用数据的仪表板。

当涉众建议变更时,这也会有帮助,因为变更会给他带来更多的价值。

以下是我为其中一个KPI仪表板创建的示例轮廓的示例:

创建-An-Excel-Dashboard-Outline-示例

一旦你有大纲解决了,就是开始创建Excel仪表板了。

作为最佳实践,将您的Excel工作簿划分为三个部分(这些是我用同名创建的工作表):

  • 数据- 这可能是一个或多个包含原始数据的工作表。
  • 计算- 这是您完成所有计算的地方。同样,您可能有一个或多个以上的计算纸。
  • 仪表板- 这是具有仪表板的表格。在大多数情况下,它是一个单一页面视图,显示数据备份的分析/洞察力。

创建Excel仪表板 -  3个选项卡

Excel表 - 高效Excel仪表板的秘密酱

我使用原始数据的第一件事是将其转换为一个Excel表

Excel表提供了许多在创建Excel仪表板时至关重要的优点。

要将表格数据转换为Excel表,请选择数据并转到“插入”选项卡,然后单击“表”图标。

创建-Nex-Excel-Dashboard-Excel-table

以下是使用仪表板的Excel表的好处:

  • 将表格数据设置为Excel表时,您不需要担心在稍后阶段更改数据。即使您获得其他数据,您也可以简单地将其添加到桌子上,而不必担心搞砸的公式。当我创建即插即用的仪表板时,这真的很有帮助。
  • 使用Excel表,您可以使用列的名称而不是参考。例如,转而是C2:C1000,您可以使用“销售”。

重要的Excel功能188亚洲金博宝app的仪表板

只需使用“即可创建大量的互动Excel仪表板Excel公式

从下拉列表中进行选择时,或使用滚动条或选择复选框时,有公式基于结果更新,并在仪表板中为您提供更新的数据/视图。

这是我的前五个Excel函数,适用于Exc188亚洲金博宝appel Daskboards:

  • sumproduct函数:创建交互式Excel仪表板时,这是我最喜欢的函数。当有许多变量时,我允许我做复杂的计算。例如,假设我有一个销售仪表板,我想知道在东部地区第三季度的Rep Bob所做的销售额是多少。我可以简单地为此创建一个sumproduct公式。
  • 指数/匹配功能:我是使用索引和匹配公式的结合来查找Excel仪表板中的数据的大支持者。你也可以使用Vlookup功能,但我发现索引/匹配是更好的选择。
  • IFError功能:对原始数据进行计算时,您通常会最终有错误。我使用ifError广泛来隐藏仪表板中的错误(以及原始数据中的许多次)。
  • 文本功能:如果你想创建动态标题或标题,你需要使用TEXT函数。
  • /函数:通常在我必须复制公式的情况下使用这些操作,并且在我们下降/右侧的右侧需要递增的一个参数时需要递增。

在excel仪表板中使用公式时要记住的事情:

  • 避免使用挥发性公式(如抵消现在今天, 等等..)。这些会放慢你的工作簿。
  • 删除不必要的公式。如果在计算表中有一些额外的公式,在结束仪表板时删除它们。
  • 使用辅助列,因为它可以帮助您避免使用长数组公式。

互动工具让您的Excel仪表板很棒

有许多互动工具可以用来使您的Excel仪表板动态和用户友好。

以下是其中一些我定期使用:

  • 滚动条:使用滚动条保存您的工作簿房地产。例如,如果您有100行数据,则可以使用仪表板中只有10行的滚动条。如果他/她希望查看整个数据集,则用户可以使用滚动条。
  • 复选框:复选框允许您进行选择和更新仪表板。例如,假设我有一个培训仪表板,我是公司的CEO,我想查看整个公司的仪表板。但如果我是销售主管,我只想看我部门的表现。在这种情况下,您可以为公司的不同部门创建带有复选框的仪表板。
  • 下拉列表:A118bet网址多少 允许用户进行独占选择。您可以使用这些下拉目来更新仪表板。例如,如果您按部门显示数据,则可以在下拉列表中拥有部门名称。

使用Excel图表可视化Excel仪表板中的数据

图表不仅使您的Excel仪表板视觉上吸引力,而且易于消耗和解释。

以下是在Excel仪表板中使用图表时的一些提示:

  • 选择右图:Excel为您提供了大量的图表选项,您需要使用右图。例如,如果您必须展示趋势,则需要使用界图,但如果要突出显示实际值,则栏/列图可能是正确的选择。虽然很多专家建议使用A饼形图,我建议你使用自己的自由裁量权。如果您的受众习惯于看到饼图,您也可以使用这些。
  • 使用组合图表:我强烈推荐使用组合图表由于这些允许用户比较值并绘制意义洞察。例如,您可以将销售数字显示为列图和增长作为界图。

  • 使用动态图表:如果要允许用户进行选择并希望使用它更新图表,请使用动态图表。现在,动态图表只不过是一种常规图表,当您进行选择时,数据更新其数据更新。

创建-An-Excel-Dashboard-Dynamic-Chart

  • 使用Sparklines使您的数据更加有意义:如果您在仪表板/报告中有很多数据,则可以考虑使用Sparklines使其成为视觉。Sparkline是一个微小的图表,它位于单元格中,可以使用数据集创建。当您想显示随时间的趋势时,这些都很有用,并且在仪表板上保存空间。您可以了解更多信息这里的Excel Sparklines
  • 使用对比颜色来突出显示数据:这是一个通用的图表技巧,您应该在图表中突出显示数据,因此很容易理解。例如,如果您有销售数据,您可以突出显示红色的最低销售价值。

创建excel-dashboard  - 对比度 - 颜色

你可以浏览我的一些1188金宝搏亚洲

此外,如果您想在Excel Charting中获得更高级,我建议您通过Excel图表专家访问博客Jon Peltier

Excel Dashboards Do和Notes

让我们首先从不开始!

以下是我建议您在创建Excel仪表板时避免的一些事情。这些会因您的项目和利益相关者而异,但在大多数情况下都有效。

  • 不要混乱你的仪表板:因为你有数据和图表并不意味着它应该进入你的仪表板。请记住仪表板的目标是帮助识别问题或援助做出决定。因此,保持相关性并删除不属于那里的所有内容。我经常问自己,如果有些不适合必须绝对必要。然后我继续前进并删除所有良好的求生。
  • 不要使用挥发性公式:因为它会减慢计算。
  • 不要将额外的数据保留在工作簿中:如果需要该数据,请创建仪表板的副本并将其保留为备份。

现在让我们看看一些DO(或最佳实践)

  • 编号您的图表/部分:您的仪表板不仅仅是一组随机的图表和数据点。相反,这是一个事情导致对方的故事。您需要确保您的受众按正确顺序按照步骤操作,因此最好的数字。虽然当您在播放时可能会引导它们时,当有人在稍后阶段使用仪表板时,这是一个很大的帮助,或者拍摄出来。
  • 限制仪表板区域中的移动:隐藏所有行/列以确保用户不会意外滚动。
  • 冻结重要行/列:使用冻结窗子当您想要在仪表板上始终可见一些行/列。
  • 制作形状/图表棒:确保当有人隐藏/调整单元格大小时,确保您的形状/图表或交互式控件不会隐藏或调整大小。你也可以使用Excel的相机工具获取图表/表格的快照,并将其放在Excel仪表板(这些图像是动态的,当后端图表/表格更新时也会更新)。
  • 提供用户指南:如果您有一个复杂的仪表板,则创建单独的工作表并突出显示步骤是个好主意。即使你不在那里,它也会有助于人们使用仪表板。
  • 使用组合图保存空间:使用组合图表(例如子弹图温度计图表, 和实际的VS目标图表)保存工作表空间。
  • 使用符号和条件格式:使用符号(如向上/向下箭头或复选标记/十字标记)和条件格式为您的仪表板添加一层分析(但不要过度使用)。

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仪表板示例

以下是您可以下载并玩的一些很酷的Excel仪表板示例。

Excel KPI仪表板

KPI仪表板在Excel

您可以使用此仪表板跟踪各种公司的KPI,然后使用子弹图来深入潜入个人公司的表现。

点击这里下载此KPI仪表板。

如果您有兴趣了解如何创建此KPI仪表板 -点击这里

呼叫中心性能仪表板

呼叫中心性能仪表板在Excel中

您可以使用此仪表板跟踪呼叫中心的键KPI。从此仪表板,您可以了解如何创建组合图表,如何在图表中突出显示特定数据点,如何使用单选按钮等进行排序等。

点击这里要下载仪表板。

您可以了解更多有关此仪表板的信息在这里

EPL季节可视化在Excel仪表板中

EPL仪表板在Excel中

在此仪表板中,您将学习如何在Excel仪表板中使用VBA。在此仪表板中,当双击左侧的单元格时,游戏更新的详细信息更新。它还使用VBA来显示帮助菜单来指导用户使用此仪表板。

点击这里下载EPL仪表板。

您可以了解更多有关此仪表板的信息在这里

推荐仪表板培训

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